En bref
Un type d'intervention par prestation (dépannage, entretien chaufferie, maintenance PAC…). Interventions › Types d'intervention : onglet Informations pour les tâches, les tarifs et les passages, onglet Options rapport pour construire le rapport.
Avant de commencer : les réglages
Interventions › roue dentée : la numérotation des interventions et des contrats.
Paramètres › Facturation › Facturation des contrats : le type de facturation par défaut (Facturation à la réalisation ou Facturation anticipée).
Paramètres chantiers : Autoriser les interventions par chantier, pour ranger les interventions dans vos chantiers en cours.
Paramètres › Documents : Ajouter un tampon, il apparaît sur les rapports.
Tâches et tarifs
Tâches : une check-list que le technicien coche sur place (Ajouter une tâche).
Autorisations : Autoriser l'imputation de temps de travail (en heure), de temps de route et de kilomètre de déplacement, chacun avec son prix de revient, son coefficient et son prix de vente. Ces temps sont repris dans la facture.
Passages
Activez Activer l'option de passages sur ce type d'intervention, puis Nouveau passage : un nom et un rythme (Tous les 12 mois, 3 mois…). Les installations de ce type reprennent ces passages.
Le rapport
Onglet Options rapport : ajoutez les champs un par un (fenêtre Ajouter un champ au type d'intervention).
Type du champ : texte, nombre (un compteur, une mesure), option unique, options multiples, zone de texte, ou zone vide pour un titre de section.
Obligatoire ? : le technicien ne peut pas terminer sans le remplir.
Facturable ? : la valeur est reprise dans la facture (par exemple les pièces fournies).
Largeur champ : 12 = une ligne, 6 = une demi-ligne, 3 = un quart, pour ranger les champs côte à côte.
Plus bas :
Pré-remplir les champs des nouvelles interventions avec les données des précédentes interventions : reprend les valeurs de la dernière visite, comme le dernier index d'un compteur.
Documents générés : Titre du rapport, Entête, Pied de page.
Inclure le rapport d'intervention lors de l'envoi du mail de la facture.
Facturation par défaut du type : un forfait ou des lignes du catalogue, repris dans chaque intervention.
💡 Petit ou grand rapport
Un dépannage se contente de « Constat sur place » et « Travaux réalisés ». Pour une chaufferie, créez des titres de section (zone vide) : Relevés des compteurs, Mesures, Contrôles.