En bref
Interventions › + Intervention : la fenêtre Créer un dépannage. Sans date, il reste « À planifier » ; le bouton Planifier lui donne un technicien et un créneau, et il apparaît dans le planning.
Créer un dépannage
Cliquez sur + Intervention en haut à droite.
Choisissez le client, le chantier, le contact sur place et l'Adresse d'intervention (Récupérer l'adresse enregistrée dans : Site, Contact, Client, Chantier ou Autre).
Détails de l'intervention : le Type d'intervention, la Description (une consigne pour le technicien, elle n'apparaît pas dans le rapport) et les Actions à réaliser.
Planification de l'intervention : l'Échéance, la Prise en charge (très urgente, urgente, pas urgente), le technicien (Affecté à) et le créneau.
Créer le dépannage.
💡 Le travail suit une offre ?
Cliquez sur Lier à une offre en haut de la fenêtre : le client, le contact, le site et le chantier sont repris. Une intervention ne se transforme pas en offre ; l'inverse, oui.
Planifier
Liste des interventions, section À planifier : bouton Planifier. La fenêtre Prendre rendez-vous rappelle les passages et le pense-bête ; choisissez le technicien, la date et les heures. L'intervention passe « À réaliser ».
Plusieurs à la fois : cochez-les, puis Planifier les interventions (fenêtre Prendre plusieurs rendez-vous) : EVA IT les enchaîne sur des horaires successifs.
Depuis le planning : une activité de type Intervention. C'est aussi là qu'on déplace une intervention à une autre date, sans la recréer.
💡 Plusieurs clients dans la même tournée
Dans Prendre plusieurs rendez-vous, le champ Chantier s'applique à toutes les interventions cochées : regroupez celles d'un même contrat.
Suivre au quotidien
Les quatre compteurs : À planifier, À réaliser, À facturer, Closes, avec les retards.
Les filtres : Étiquettes, Type d'intervention, NPA / Commune, Heures prévues et la période. Changez de vue (par statut ou en fiches) ou exportez vers Excel.
Une intervention s'ouvre sur trois onglets : Configuration, Rapport (aperçu et champs manquants) et Facturation.
Le menu Actions fait avancer ou reculer l'intervention : Réaliser, Terminer, Annuler la planification, Rouvrir ou Abandonner (voir rouvrir une intervention).
