En bref
Une intervention est une visite courte (entretien, contrôle, dépannage) qui se termine par un rapport signé puis une facture. Pour les clients sous contrat, EVA IT génère les interventions toutes seules à partir du contrat, de son installation et de ses passages.
Chantier ou intervention ?
Chantier : un projet, avec une offre, un budget, des semaines de travail, un début et une fin.
Intervention : quelques heures chez le client, qui reviennent souvent. Elle se range dans un chantier, qui regroupe ses heures et ses coûts (par exemple « Entretien chaudières Riviera 2026 »).
Les quatre briques
Type d'intervention : le modèle d'une prestation (tâches, tarifs, passages, rapport). Voir créer un type d'intervention.
Contrat : lie un client à l'entreprise, avec son rythme de renouvellement et son mode de facturation.
Installation : l'équipement suivi sous ce contrat (une chaufferie, une pompe à chaleur), avec son type et ses passages. Voir créer un contrat et ses installations.
Interventions : générées automatiquement pour chaque passage. Un dépannage, lui, se crée à la main, sans contrat.
Les passages
Un passage est une visite qui revient à un rythme fixe : l'entretien annuel tous les 12 mois, le relevé des compteurs tous les 3 mois. EVA IT génère les interventions jusqu'à la fin de l'année suivante.
Deux passages qui tombent le même jour sur la même installation sont réunis en une seule intervention.
Un passage qui tombe un samedi ou un dimanche est reporté au lundi.
Le cycle de vie d'une intervention
À planifier : l'intervention attend une date et un technicien.
À réaliser : elle est planifiée et apparaît dans le planning et sur le téléphone du technicien.
À facturer : le technicien a rempli le rapport et le client l'a signé.
Close : la facture est créée, ou le bureau a choisi de ne pas facturer.
À tout moment, une intervention peut être Abandonnée. Le menu Actions de l'intervention permet aussi de revenir en arrière : voir rouvrir une intervention.
Petit ou grand rapport
Le rapport se construit dans le type d'intervention. Un dépannage peut se contenter de deux zones de texte (« Constat sur place », « Travaux réalisés ») ; l'entretien d'une chaufferie collective peut demander des dizaines de champs : compteurs, mesures, état général, points contrôlés.
Deux façons de facturer un contrat
Facturation à la réalisation : chaque intervention terminée passe en « À facturer », et le bureau peut en regrouper plusieurs sur une facture.
Facturation anticipée : un forfait facturé à l'avance, à échéances régulières ; les interventions sont déjà couvertes.