En bref
Fiche du client › onglet Contrats & Interventions › Ajouter un contrat, puis Ajouter une installation. Dès que l'installation a ses passages, EVA IT génère les interventions.
Créer le contrat
Ouvrez la fiche du client, onglet Contrats & Interventions, puis Ajouter un contrat.
Laissez le N° de contrat vide pour la numérotation automatique. Saisissez le Nom et la Date de signature du contrat. Laissez la Fin vide pour un contrat sans limite.
Renouvellement du contrat : Activer le renouvellement, Tous les 12 mois, et Générer les interventions à partir du.
Responsable(s) contrat (au bureau) et Responsable(s) intervention (les techniciens).
Type de chantier lié au contrat : Chantier renouvelable (un chantier par année, créé automatiquement) ou Chantier classique. Choisissez aussi le Site si le client a plusieurs bâtiments.
Facturation : Facturation à la réalisation ou Facturation anticipée, avec son rythme et son forfait.
Valider.
Ajouter une installation
Sous le contrat, Ajouter une installation : choisissez le Type d'intervention et donnez un Nom, puis Créer l'installation. Complétez ensuite l'onglet Données installation :
L'adresse : Utiliser l'adresse du client, ou celle d'un site, ou une autre.
Le Pense-bête de l'installation : un code de porte, une consigne de sécurité. Il s'affiche sur chaque intervention, web et mobile.
Les Passages, repris du type : Heures prévues et Date de premier passage. Cochez Prendre RDV avant le passage si le client doit être appelé : sinon, les interventions sont planifiées d'office.
Les Actions à réaliser et le Matériel installé, avec ses caractéristiques.
La facturation : Utiliser la facturation par défaut du type d'intervention, ou un tarif propre à l'installation.
Les champs déjà connus du rapport (marque, numéro de série) : le technicien n'a plus à les saisir.
Enregistrez avec Sauvegarder l'installation. Dupliquer l'installation crée une installation semblable ; Changer le contrat de l'installation la déplace.
Les interventions générées
Onglet Interventions de l'installation : les visites à venir, avec leurs passages. Un entretien et un relevé le même jour sont réunis.
Interventions › Contrats › Passages : chaque passage, à jour, en retard ou très en retard.
Interventions › Contrats › Contrats clients : tous les contrats, leur mode de facturation et la prochaine intervention.
💡 Un contrat s'arrête ?
Passez le contrat (ou l'installation) en Inactif : EVA IT propose d'abandonner les interventions encore prévues (Oui, abandonner). Un contrat ne se supprime pas : voir supprimer un contrat.