En bref
Menu Notes de frais âș bouton Note de frais : choisissez le Collaborateur, un nom et les dates, puis CrĂ©er. La note est directement Ă valider : ajoutez les dĂ©penses avec Ajouter une dĂ©pense.
Créer la note
Menu Notes de frais, bouton Note de frais en haut Ă droite.
Collaborateur (collaborateurs actifs), Nom de la note (ex. « Tickets papier novembre »), Description facultative, Date de début, Date de fin et Devise.
CrĂ©er : la fenĂȘtre de la note s'ouvre, dĂ©jĂ au statut Ă valider.
Ajouter les dépenses
Ajouter une dépense.
Description, Source de paiement (CB personnelle = à rembourser ; CB entreprise ou Caisse entreprise = déjà payé par l'entreprise), Date de la dépense, Type de dépense et Chantier associé (obligatoire).
Montant TTC en CHF : la TVA Ă 8,1 % se calcule ; changez le taux ou ajoutez une ligne avec Ajouter. DĂ©pense Ă l'Ă©tranger : DĂ©pense en devise Ă©trangĂšre.
Repas d'Ă©quipe, invitation d'un client ? Invitation / Cadeau, puis le Destinataire : Ăquipe, Client ou Autre.
Justificatif : Choisir un fichier (photo ou PDF du ticket), puis Enregistrer.
Acceptez ensuite les dépenses et validez le paiement comme pour toute note : Comment valider et rembourser une note de frais ?.
đĄ Bon Ă savoir
Les Frais kilomĂ©triques sont un type de dĂ©pense : saisissez le montant calculĂ©, il n'y a pas de barĂšme automatique. Le collaborateur peut aussi tout saisir lui-mĂȘme depuis son natel : Comment saisir une note de frais depuis l'application mobile ?.