En bref
Chaque collaborateur a un Type de collaborateur : Production, Bureau technique, Comptabilité ou Administration. Le type ouvre des écrans ; pour le Bureau technique et l'Administration, des cases affinent ensuite l'accès, personne par personne. Réglage : fiche du collaborateur › Positions › position en cours › Type de collaborateur *.

Le tableau des accès

✅ accès complet · 🔘 accès si la case indiquée est cochée · 📱 sur l'application mobile seulement · — pas d'accès

Écran (app web)	Production	Bureau technique	Comptabilité	Administration
Tableau de bord	✅	🔘 Ventes	—	✅
Chantiers (liste et fiches)	📱 ses chantiers	✅	—	✅
Finances d'un chantier (montants, rentabilité)	—	🔘 Finances chantiers qu'il gère	—	✅
Planning de l'équipe	📱 le sien	✅	—	✅
Interventions ¹	📱 les siennes	✅	—	✅
Offres	—	🔘 Ventes	—	✅
Clients & Prospects	—	🔘 Ventes	—	✅
Catalogues ¹	—	🔘 Ventes	—	✅
Factures clients	—	🔘 Ventes + Finances chantiers qu'il gère	✅	✅
Bons de commande	📱	🔘 Dépenses	—	✅
Factures d'achat	—	🔘 Dépenses + Finances chantiers qu'il gère	✅	✅
Fournisseurs	—	🔘 Dépenses	—	✅
Scan Emails ¹	—	—	—	✅
Notes de frais (écran de gestion)	📱 les siennes	📱 les siennes	✅	🔘 Notes de frais
Banking ¹	—	—	—	🔘 Banking
Comptabilité ¹	—	—	—	🔘 Comptabilité
Collaborateurs	—	—	—	✅
Salaires et coûts horaires	—	—	—	🔘 RH
Contacts	—	🔘 Contacts	—	✅
Onglets Statistiques	—	🔘 selon l'écran	—	🔘 Statistiques
Paramètres de l'entreprise	—	—	—	✅

¹ Seulement si le module est activé pour votre entreprise.

Ventes = « Accès aux données de ventes », Dépenses = « Accès aux données de dépenses », Finances = « Accès aux données financières du chantier » (cases du Bureau technique, détail plus bas).

🦺 Production

Pour les monteurs, installateurs, chefs de chantier
Travaille surtout sur l'application mobile : ses heures, son planning, ses chantiers, ses interventions, les bons de commande, ses notes de frais, ses fiches de salaire et soldes (Mon espace RH).

App web : le Tableau de bord seulement.
Chantiers : ceux dont il est responsable, plus les chantiers en cours pour y saisir ses heures. Pour qu'il les voie tous : Paramètres › Options mobile › Rendre tous les chantiers visibles par les employés de production.
Heures : il peut saisir des heures pour lui et pour les autres collaborateurs de type Production.
Documents : seulement ceux partagés avec « Tout le monde ».
Aucun montant : ni prix, ni finances de chantier, ni salaires des autres.

📐 Bureau technique

Pour les chefs de projet, conducteurs de travaux, techniciens, assistants
Accès de base : Chantiers, Planning de l'équipe et Interventions. Tout le reste s'ouvre par les cases Droits d'accès bureau de sa position.

Accès aux données de ventes : Tableau de bord, Offres, Clients & Prospects, Catalogues.
Accès aux données de dépenses : Bons de commande, Fournisseurs.
Accès aux données financières du chantier : l'écran Finances et la rentabilité des chantiers dont il est responsable. Combinée aux ventes : les Factures clients de ces chantiers. Combinée aux dépenses : les Factures d'achat de ces chantiers.
Accès aux contacts : le carnet Contacts.
Accès restreint aux offres sous sa responsabilité : il ne voit que ses propres offres.
Jamais : Collaborateurs, salaires, Banking, Comptabilité, Paramètres de l'entreprise.
Documents : ceux partagés avec « Tout le monde » et « Bureaux ».

🧮 Comptabilité

Pour la comptable interne ou la fiduciaire
Trois écrans dans l'app web : Factures reçues (factures d'achat), Factures clients et Notes de frais, sur toute l'entreprise.

Pas de Chantiers, Planning, Offres, Bons de commande, Fournisseurs ni Collaborateurs.
Pas de Banking ni de module Comptabilité dans son menu : pour les écritures, les rapprochements et les exports, donnez plutôt le type Administration avec les seules cases Accès au banking et Accès à la comptabilité.
Documents : tous les niveaux (« Tout le monde », « Bureaux », « Administrateurs »).

🔑 Administration

Pour la direction et l'administration
Accès à tous les écrans et aux Paramètres de l'entreprise. Les domaines sensibles se ferment par les cases Droits d'accès administrateur de sa position.

Accès au RH : salaires, coûts horaires, contrats, compteurs, pièces jointes des collaborateurs.
Accès fiches RH sans salaires (visible si Accès au RH est décoché) : les fiches et compteurs d'heures, sans aucun montant.
Accès aux Notes de frais : l'écran Notes de frais.
Accès aux statistiques : les onglets Statistiques des modules.
Accès au banking : le module Banking.
Accès à la comptabilité : le module Comptabilité.
Accès au budget : le budget du tableau de bord.
Toujours inclus : Chantiers et leurs finances, Planning, Ventes, Dépenses, Collaborateurs, Contacts, Paramètres.

Questions fréquentes

Où change-t-on le type d'un collaborateur ?

Fiche du collaborateur › Positions › cliquez sur la position en cours › Type de collaborateur *, puis Modifier la position. Pour un changement de poste daté, ajoutez plutôt une nouvelle position.

📄 Position, type de collaborateur et droits d'accès

Existe-t-il un type « chef d'équipe » ?

Non. Un chef d'équipe est en général en Production (terrain) ou en Bureau technique s'il prépare les chantiers, les offres ou le planning.

Un conducteur de travaux doit voir la rentabilité de ses chantiers, pas celle des autres. Comment faire ?

Type Bureau technique avec la case Accès aux données financières du chantier : il ne voit les montants que des chantiers dont il est responsable.

Notre fiduciaire doit-elle avoir le type Comptabilité ?

Oui si elle ne fait que consulter les factures et les notes de frais. Si elle travaille dans Banking ou Comptabilité, donnez-lui le type Administration en décochant Accès au RH, Accès aux statistiques et Accès au budget.

L'application mobile est-elle différente selon le type ?

Les écrans sont les mêmes pour tous. Seuls changent les chantiers proposés (Production : les siens et ceux en cours), les collaborateurs pour qui on peut saisir des heures et les documents visibles.

📄 Application mobile : Mon espace RH, Mon temps de travail et Mon équipe

Et l'assistant IA ?

Son accès est individuel, indépendant du type : un administrateur l'active personne par personne.

Sans le module Collaborateurs ?

Paramètres › Comptes utilisateurs propose deux rôles : Admin (toutes les fonctionnalités) et Fiduciaire (factures clients et factures fournisseurs).

Une question ?
Écrivez-nous dans le chat ou à [email protected].

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Que peut voir et faire chaque type de collaborateur ?