Le module Clients & Prospects en une phrase
Une seule fiche à jour par client, pour toute l'équipe : coordonnées, contacts, adresses de facturation, offres, factures, sites et contrats, avec les chiffres pour piloter votre portefeuille.
Le tutoriel vidéo
7 minutes, en trois parties : créer ses clients, la fiche au quotidien, puis piloter son portefeuille.
Ce que le module Clients & Prospects fait pour vous
🏢 Une entreprise créée en quelques secondes
Tapez son nom : le registre du commerce remplit l'IDE et l'adresse.
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🔍 Fini les doublons
EVA IT vous prévient si le client existe déjà ; un doublon passe en inactif sans perdre son historique.
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📇 Tous les contacts au même endroit
Plusieurs personnes par entreprise, partagées entre clients, avec adresses de facturation et de livraison.
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📧 Les factures chez le bon destinataire
L'e-mail de facturation du client est proposé automatiquement à chaque envoi.
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📑 Offres et factures depuis la fiche
Menu Actions : créer une offre ou une facture libre avec le client déjà rempli.
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🏘️ Les immeubles d'une gérance
Un site par bâtiment, avec ses offres, factures, contrats et interventions.
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💰 Les chiffres de chaque client
Offres en cours, facturé, en attente, en retard : dans la liste et en Excel.
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📊 Les statistiques du portefeuille
Encaissé, retards de paiement, pipeline et prospects à convertir (formule Expert).
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🗺️ Vos clients sur la carte
Filtrez, colorez clients et prospects, ouvrez la fiche en un clic.
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Par où commencer ?
Bureau et administrateurs — créer ses clients
Entreprises, particuliers, contacts, adresses, étiquettes.
Bureau — la fiche au quotidien
Offres, factures, e-mail de facturation, sites, contrats.
Administrateurs — piloter le portefeuille
Chiffres, export Excel, carte, statistiques, numérotation.
Questions fréquentes
Comment supprimer un client créé en double ?
Comment supprimer un client créé en double ?
On ne supprime pas un client : ouvrez le doublon, cliquez sur Actif à côté de son nom, choisissez Inactif et enregistrez. Son historique est conservé.
Comment facturer à une autre adresse que l'adresse principale ?
Comment facturer à une autre adresse que l'adresse principale ?
Fiche du client › Adresses › Ajouter › type Adresse de facturation, avec Utiliser cette adresse pour l'envoi de factures.
Comment adresser un document « p.a. » une gérance ou une personne précise ?
Comment adresser un document « p.a. » une gérance ou une personne précise ?
Dépliez l'adresse, cochez Modifier manuellement et remplissez le champ Destinataire (réécrivez aussi le nom de l'entreprise).
Comment envoyer les factures à la comptabilité du client ?
Comment envoyer les factures à la comptabilité du client ?
Renseignez l'E-mail de facturation dans sa fiche : il est proposé dans Envoyer à à chaque envoi de facture.
La recherche d'entreprise affiche « une erreur est survenue lors de la recherche de l'entreprise ».
La recherche d'entreprise affiche « une erreur est survenue lors de la recherche de l'entreprise ».
Le registre du commerce est parfois indisponible : saisissez l'adresse à la main (Modifier manuellement) ou réessayez plus tard.
Quelle différence entre un client et un prospect ?
Quelle différence entre un client et un prospect ?
Un prospect n'a encore rien signé. Quand il signe, passez sa relation à Client dans la fiche (pastille en haut des Informations générales).
Puis-je avoir plusieurs contacts sur une entreprise ?
Puis-je avoir plusieurs contacts sur une entreprise ?
Oui : carte Contacts › Ajouter. Un même contact peut être rattaché à plusieurs clients.
Comment changer la civilité d'un contact (Monsieur, Madame, Famille…) ?
Comment changer la civilité d'un contact (Monsieur, Madame, Famille…) ?
Le champ Civilité est une liste modifiable : choisissez une valeur ou tapez la vôtre.
Comment exporter ma liste de clients ?
Comment exporter ma liste de clients ?
Vue Liste › Exporter en Excel ou Exporter avec contacts : les filtres et la recherche s'appliquent.
Qui voit les chiffres et les statistiques des clients ?
Qui voit les chiffres et les statistiques des clients ?
Les administrateurs. Le bureau qui a le droit d'accès aux ventes gère les fiches ; la production n'a pas accès au module.
Je ne vois pas les Statistiques ni l'onglet « Contrats & Interventions ».
Je ne vois pas les Statistiques ni l'onglet « Contrats & Interventions ».
Ces vues font partie de la formule Expert (et du module Interventions pour les contrats).
Puis-je importer mes clients depuis bexio ?
Puis-je importer mes clients depuis bexio ?
Oui, à la connexion de bexio. Attention aux doublons si les noms sont écrits différemment.
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