En bref
Ouvrez la fiche du client (onglet Informations). Ajoutez des Contacts et des Adresses, puis enregistrez avec la disquette en haut à droite, ou Ctrl + S (⌘ + S sur Mac).
Ajouter un contact
Carte Contacts › Ajouter (ou Ajouter un contact).
Cherchez une personne déjà enregistrée dans Rechercher parmi les contacts enregistrés (un même contact peut être rattaché à plusieurs clients), ou remplissez une nouvelle fiche : civilité, prénom, nom, mail, téléphones, métier.
Enregistrez la fiche (disquette ou Ctrl + S).
La civilité est une liste modifiable : Monsieur, Madame, M. et Mme, Famille, Docteur, Hoirie… ou le texte de votre choix.
⚠️ Enregistrez avant d'ajouter une adresse
L'ajout d'une adresse enregistre la fiche et la recharge : un contact en cours de saisie non enregistré serait perdu.
Ajouter une adresse de facturation ou de livraison
Carte Adresses › Ajouter.
Type d'adresse : Adresse de facturation, Adresse de livraison ou Adresse principale.
Tapez l'adresse et choisissez la suggestion, ou cochez Modifier manuellement.
Cochez Utiliser cette adresse pour l'envoi d'offres et/ou Utiliser cette adresse pour l'envoi de factures, puis + Ajouter cette adresse. Elle est enregistrée tout de suite.
Personnaliser le destinataire des documents
Pour adresser les offres et factures « p.a. » une gérance, un bureau d'étude ou une personne précise : dépliez l'adresse, cochez Modifier manuellement et remplissez le champ Destinataire. Laissé vide, c'est le nom du client qui s'affiche. Si vous le remplissez, réécrivez aussi le nom de l'entreprise : le champ remplace le nom sur le document.
Étiquettes et commentaire
Étiquettes : le + en haut à droite de la fiche ouvre Gérer les étiquettes (gérance, collectivité, prioritaire…). Elles servent de filtre dans la liste et sur la carte.
Commentaire : la bulle en haut à droite, une note interne visible par toute l'équipe (Sauvegarder le commentaire).
