En bref
Fiche du client › onglet Sites › Nouveau site : un nom et une adresse, puis Enregistrer. Vos offres, factures, contrats et interventions peuvent ensuite être rattachés au site.
Créer un site
Ouvrez la fiche du client, onglet Sites, puis Nouveau site.
Nom du site (par exemple « Immeuble Les Tilleuls ») et Adresse : tapez-la et choisissez la suggestion.
Facultatif : Ajouter un contact (le concierge, le responsable technique).
Cliquez sur Enregistrer.
Suivre un site
Mes sites liste tous les sites du client. Pour le site choisi, les compteurs Factures, Offres, Interventions, Contrats, Installations et Pièces-jointes ouvrent tout ce qui lui est rattaché. La bulle ajoute un commentaire, et la pastille Actif permet de désactiver un site.
💡 Bon à savoir
Vous pouvez aussi choisir ou créer un site depuis une offre, une facture ou une intervention, et faire figurer son adresse sur le document (adresse complémentaire).