En bref
Un client ne se supprime pas, pour garder l'historique de ses offres et factures. Ouvrez le doublon, cliquez sur le statut Actif à côté de son nom, choisissez Inactif, puis enregistrez.
Passer un client en inactif
Ouvrez la fiche du client en double.
Cliquez sur la pastille Actif à côté du nom, puis Inactif.
Enregistrez (disquette ou Ctrl + S).
Le client quitte la liste des actifs. Retrouvez-le avec le compteur Inactifs en haut de la liste ; repassez-le en Actif à tout moment.
Éviter les doublons
À la création, EVA IT signale un nom d'entreprise déjà enregistré (« Il semblerait que … soit déjà enregistré ») : cliquez sur Voir la fiche.
Cherchez le client dans la liste (champ Rechercher...) avant de le créer depuis une offre ou une facture.
💡 Le doublon a déjà des offres, factures ou interventions ?
Passez-le en inactif et continuez sur la bonne fiche. Pour déplacer un contrat ou des interventions vers l'autre fiche, écrivez-nous à [email protected].