En bref
En haut de Clients & Prospects : Liste, Carte et Statistiques. Dans la liste, le bouton $ affiche les chiffres de chaque client et deux boutons exportent la liste en Excel.
Les chiffres dans la liste
Bouton $ (Afficher les données financières, réservé aux administrateurs) : Offres en cours CHF, Offres acceptées CHF, Chantiers en cours, Chantiers terminés, Total Facturé, % Facturé, Attente envoi, Attente paiement, Retard paiement, Payé. Cliquez sur un en-tête pour trier.
Exporter en Excel
Exporter en Excel : les clients affichés (filtres et recherche compris), avec leurs coordonnées, et les chiffres s'ils sont affichés.
Exporter avec contacts : la même liste avec toutes les personnes de contact.
La carte
Vue Carte : vos clients sur la carte. Filtrez par Statut, Étiquettes, Type ou Relation ; Légende & options › Couleur par Relation ou Type. Cliquez sur un client, puis Voir la fiche.
Les statistiques (formule Expert)
Vue Statistiques, réservée aux administrateurs : choisissez la période (année en cours, 12 derniers mois, personnalisé…).
Encaissé, En attente de paiement, En retard et Pipeline (offres en cours) : un clic filtre le tableau du bas.
Graphiques Facturation, Portefeuille, Pipeline, Top 10 Clients, Offres vs Facturation.
Retards de paiement et Prospects à convertir, puis le Détail par client.
Chaque fiche client a aussi son onglet Statistiques.