En bref
Fiche du fournisseur âș onglet Notes de crĂ©dit âș Ajouter une note de crĂ©dit. La note est ensuite proposĂ©e Ă la saisie de ses factures d'achat, pour ĂȘtre dĂ©duite. Toutes vos notes de crĂ©dit : vue Notes de crĂ©dit en haut du module Fournisseurs.
Ajouter une note de crédit
Ouvrez la fiche du fournisseur, onglet Notes de crédit.
Cliquez sur Ajouter une note de crédit.
Renseignez le Nom / Identifiant (le numéro de l'avoir) et le Montant HT.
Facultatif : Importer Fichier (le justificatif PDF), cochez Concerne-t-elle un bon de commande ? pour la rattacher Ă une commande, et ajoutez un Commentaire.
Enregistrez : la note est Disponible.
La déduire d'une facture d'achat
Ă la saisie d'une facture d'achat de ce fournisseur, le champ DĂ©duire une note de crĂ©dit propose ses notes disponibles. Une note entiĂšrement utilisĂ©e passe en ClĂŽturĂ©. Une note que vous n'utiliserez pas peut ĂȘtre passĂ©e en AbandonnĂ©.
Retrouver toutes les notes de crédit
Fournisseurs âș vue Notes de crĂ©dit (en haut, Ă cĂŽtĂ© de Statistiques) : toutes les notes de crĂ©dit de tous vos fournisseurs, avec leur montant restant. Filtrez par Statut (Disponibles, ClĂŽturĂ©s, AbandonnĂ©s, Tous), cherchez par nom ou fournisseur, et exportez en Excel.
đĄ Bon Ă savoir
Une note de crédit se rattache à un fournisseur ou à un bon de commande, pas directement à un chantier. Pour en tenir compte dans les finances d'un chantier, ajoutez-y un montant libre.
