En bref
En bas à droite de chaque écran, la barre Tâches et Notes garde vos pense-bêtes sous la main. Une note ou une tâche peut rester à vous, ou se ranger sur un chantier (ou une autre fiche) pour que toute l'équipe la retrouve.

La barre Tâches et Notes

Elle est présente sur tous les écrans, en bas à droite. Le chiffre sur Tâches compte vos tâches en cours (à faire ou en cours). Un clic ouvre le volet, un clic à côté le referme ; la flèche › replie la barre.

Prendre une note (pense-bête)

Cliquez sur Notes, puis sur + Note.
Cliquez dans la zone de texte : la première ligne devient le titre, la suite le contenu.
Rien à enregistrer : la note est sauvegardée au fil de la frappe (Sauvegardée en bas).
La punaise l'épingle en haut de la liste ; l'onglet Épinglées les regroupe.

Le menu ⋮ (ou un clic droit sur une note de la liste) permet de la supprimer. Rechercher une note… cherche dans les titres et les contenus.

Créer une tâche pour vous

Cliquez sur Tâches, puis sur + Tâche.
Écrivez le Nom de la tâche.
Date : Aujourd'hui, Demain, Semaine pro., ou une date au calendrier (une date de fin en fait une période).
Assigné à : vous, par défaut. Lier à… la range sur un chantier, un client, une offre…
Le drapeau la rend Urgente, le cadenas la rend privée, puis Ajouter.

Trois onglets : À faire (toutes les tâches ouvertes), Mes tâches (celles qui vous sont assignées) et Terminées. Une tâche faite ? Cochez le rond devant son nom.

Une note ou une tâche sur un chantier

Sur la fiche d'un chantier, en haut à droite, un compteur donne les tâches (en rouge : celles en retard) et les notes du chantier. Le même compteur se trouve sur les fiches intervention, client, contact, fournisseur, collaborateur, article, bon de commande et dans le détail des factures.

Cliquez sur les notes, puis + Note : la note est déjà liée au chantier (étiquette sous le texte). Toute l'équipe du bureau la retrouve en ouvrant le chantier, en tête de la liste des notes.

Confier une tâche à un collaborateur

Sur la fiche du chantier, cliquez sur le compteur des tâches : l'onglet Suivi de chantier › Tâches s'ouvre, rangé par lots (selon votre formule, c'est le volet Tâches qui s'ouvre, déjà filtré sur le chantier).
+ Tâche : Nom de la tâche, Lot, Début et Fin (facultatifs).
Collaborateurs affectés : choisissez qui s'en charge, puis + Créer la tâche.

Depuis le volet, le champ Assigné à du formulaire fait la même chose. La tâche apparaît aussitôt dans Mes tâches du collaborateur.

Suivre l'avancement

Ouvert depuis un chantier, le volet Tâches est déjà filtré sur ce chantier (bandeau avec son numéro ; la croix retire le filtre) : ce qui reste à faire, lot par lot, et les retards en rouge. Un clic sur une tâche ouvre son détail : Statut (À faire, En cours, Terminée), dates, personnes assignées, liens.

Modèles de tâches par métier

Pour démarrer vite, voici des tâches types à reprendre sur vos chantiers. Rangez-les par Lot dans Suivi de chantier › Tâches, puis affectez chacune à la personne qui s'en charge.

Gros œuvre / maçonnerie

Implanter le bâtiment avec le géomètre
Commander le béton pour la dalle
Coffrer et ferrailler la dalle
Faire contrôler l'armature par l'ingénieur avant bétonnage
Monter les murs porteurs
Réserver les passages pour les techniques (CVC, sanitaire, électricité)

CVC (chauffage, ventilation, climatisation)

Valider le bilan thermique et le dimensionnement
Commander la pompe à chaleur
Poser les gaines de ventilation avant la chape
Faire l'essai de pression du chauffage au sol
Mettre en service la ventilation double flux
Régler et équilibrer les débits, remettre le procès-verbal

Sanitaire

Poser les écoulements en attente avant la dalle
Monter les bâtis-supports WC et lavabos
Faire l'essai de pression des conduites
Commander les appareils sanitaires choisis par le client
Poser les appareils après le carrelage
Rincer l'installation et remettre les documents d'entretien

Électricité

Poser les tubes et boîtes dans la dalle
Tirer les câbles avant le plâtre
Installer le tableau électrique
Demander le raccordement au distributeur d'énergie
Poser l'appareillage (prises, interrupteurs, luminaires)
Faire le contrôle final et remettre le rapport de sécurité (RaSi)

Menuiserie / fenêtres

Prendre les mesures définitives sur place
Commander les fenêtres (délai de fabrication)
Poser les fenêtres et les portes extérieures
Poser les portes intérieures et les plinthes
Régler les ferrements et faire la réception

Ferblanterie / couverture

Contrôler la sous-toiture
Poser les chéneaux et descentes d'eaux pluviales
Réaliser les raccords de cheminée et les ventilations en toiture
Faire le contrôle d'étanchéité après une forte pluie

Plâtrerie / peinture

Protéger les sols et les menuiseries
Faire les enduits et les cloisons légères
Poncer et préparer les supports
Appliquer les couches de peinture
Faire les retouches après la pose de l'appareillage

💡 Astuce
Gardez une note « Modèles de tâches » avec vos listes par métier : au démarrage d'un chantier, il suffit de la rouvrir et de créer les tâches en quelques clics.

💡 Bon à savoir
Une tâche privée n'est visible que par vous et les personnes à qui elle est assignée. Les notes, elles, sont visibles par tous les utilisateurs d'EVA IT de votre entreprise : n'y mettez rien de confidentiel.

Questions fréquentes

Je ne vois pas la barre Tâches et Notes ?

Elle dépend de votre formule EVA IT. Écrivez-nous dans le chat pour l'activer.

Mes collègues voient-ils mes tâches ?

Oui dans À faire, sauf si la tâche est privée (cadenas) : vous et les personnes assignées êtes seuls à la voir.

Comment retrouver toutes les notes d'un chantier ?

Ouvrez le chantier et cliquez sur le compteur des notes en haut à droite : ses notes s'affichent en tête de liste.

Une note peut-elle être liée à plusieurs objets ?

Oui : dans la note, Lier à… ajoute un chantier, un client, une offre, une facture… La croix d'une étiquette retire le lien.

Une tâche est terminée, comment la rouvrir ?

Onglet Terminées, cliquez sur la tâche et remettez son Statut sur À faire.

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Une question ?
Écrivez-nous dans le chat ou à [email protected].

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