Dans votre gestion quotidienne, il est possible d’associer une intervention à une offre afin de centraliser les informations et gérer plus efficacement la facturation. Deux méthodes sont possibles selon votre point de départ.
📝 Méthode 1 : Depuis une offre existante
Accédez à l’offre concernée.
En bas à droite de la page, cliquez sur l’option pour lier une intervention existante.
Une fenêtre s’ouvre avec la liste des interventions disponibles.
👉 Seules les interventions associées au même client que celui de l’offre apparaîtront ici.Sélectionnez l’intervention souhaitée.
✅ Une fois liée :
La facturation sera faite via l’offre, et non depuis l’intervention.
L’adresse de l’intervention pourra être utilisée comme adresse complémentaire sur le document de l’offre.
➕ Méthode 2 : Depuis une offre en cours de création
Créez ou éditez votre offre normalement.
Une fois les informations complétées, cliquez sur Générer une intervention depuis le bouton en haut à droite Actions principales.
L’intervention nouvellement créée sera automatiquement liée à l’offre.
📌 Bon à savoir
Une intervention ne peut être liée qu’à une seule offre à la fois.
Cette liaison permet une meilleure traçabilité entre les documents et simplifie le suivi client.
Si vous avez des questions ou si une intervention ne s’affiche pas comme attendu, contactez notre support ! 😊