1. Création de l'intervention
Depuis le module Interventions, cliquez sur + Intervention.
Deux cas de figure :
Intervention classique : liée à une installation et à un contrat existants. Elle est automatiquement rattachée au chantier associé au contrat.
Dépannage : intervention créée de manière autonome, sans installation ni contrat.
Le client et le chantier sont obligatoires, ainsi que le type d'intervention. La description saisie à la création est transmise à la personne intervenante mais n'apparaît pas dans le rapport d'intervention final. L'échéance, le niveau d'urgence et le collaborateur affecté peuvent être renseignés dès la création, ou plus tard.
2. Planification et suivi
Si l'intervention n'a pas été affectée à un collaborateur ni datée à la création, elle reste au statut À planifier. Dès qu'une échéance et un collaborateur lui sont assignés, elle passe à À réaliser et apparaît dans le planning du collaborateur concerné.
3. Exécution sur le terrain
Depuis l'app mobile, le collaborateur remplit un rapport d'intervention personnalisable, qu'il fait signer au client. Il peut y ajouter des photos, et transmettre au bureau les services ou le matériel utilisés afin d'anticiper la facturation.
4. Facturation et clôture
Une fois réalisée, l'intervention passe au statut À facturer. Le bureau choisit alors de la facturer ou non (par exemple si elle est déjà incluse dans une facturation annuelle de contrat). Les éléments de facturation sont pré-remplis automatiquement à partir du rapport, mais restent modifiables. Le rapport d'intervention est joint à l'envoi de la facture.
L'intervention passe ensuite au statut Closes une fois le cycle terminé (ou Abandonnées si elle est interrompue).