Pour faire vos rappels de paiements, il vous suffit d'aller dans le menu Factures clients et de cliquer en haut à droite sur "En retard de paiement" (1)
Ensuite vous aurez la possibilité de cliquer sur l'icône (2) pour renvoyer la facture à votre client.
N'oubliez pas de garder une trace de vos rappels avec les méthodes ci-dessous.
Trois méthodes pour gérer les rappels de factures envoyées à vos clients :
Utiliser les étiquettes personnalisables : Créez des étiquettes adaptées à votre suivi, comme Rappel 1, Rappel 2, Rappel 3 ou Relance 1, Relance 2, Relance 3, selon votre organisation.
Consulter la date d'envoi : En cochant "Envoyée" dans le tableau, vous pouvez voir la date à laquelle la facture a été marquée comme envoyée en passant simplement votre souris dessus.
Ajouter un commentaire : L'outil de commentaires vous permet de noter la date des relances et d'indiquer qui les a effectuées, pour un meilleur suivi.
