En bref
Chantiers › Nouveau chantier : donnez-lui un nom, le numéro se crée tout seul. Complétez l'onglet Informations (adresse, dates, responsables), puis liez l'offre : à sa validation, le chantier passe En cours et son budget est calculé.
Créer le chantier
Ouvrez le menu Chantiers, puis cliquez sur Nouveau chantier en haut à droite.
Saisissez le Nom du chantier. Laissez l'Identifiant du chantier vide pour utiliser la numérotation automatique.
Cliquez sur Créer un nouveau chantier : il s'ouvre.
Compléter les informations
Onglet Généralités › Informations :
Généralités : adresse (elle s'ouvre en itinéraire sur le mobile), Date de début, Date de fin, couleur du chantier.
Contact : Responsable(s) du chantier, contact interne et contact externe (maître d'ouvrage, architecte…).
Objectif : coût moyen de la main-d'œuvre et objectif de marge (voir rentabilité).
Autorisations : Autoriser l'imputation d'heures sur ce chantier et Autoriser les interventions sur ce chantier.
💡 Bon à savoir
Les responsables peuvent modifier le chantier, et un monteur responsable le retrouve sur son téléphone (chantiers sur mobile).
Lier l'offre
Depuis l'offre : onglet Informations, champ Chantier lié : choisissez le chantier, ou Ajouter un nouveau chantier.
Depuis le chantier : Finances › Recettes › bouton Offre.
Quand l'offre est validée, le chantier passe En cours, ses dates s'ajustent et le responsable de l'offre est ajouté aux responsables. Le client du chantier est celui de ses offres et factures.
Documents, étiquettes et actions
Pièces jointes : plans, photos et PDF, rangés par dossiers (+ Dossier, Fichier). Les monteurs les voient sur mobile.
Étiquettes (en haut à droite du chantier) pour classer et filtrer : ajouter une étiquette.
Menu Actions : Créer une offre, Ajouter un montant, Créer un bon de commande, Exporter les factures d'achat, Exporter en Excel.
Terminer le chantier
Changez le statut à côté du nom du chantier : En cours, En attente, Terminé ou Abandonné. Pour passer en Terminé, le chantier doit être facturé à 100 % : soldez ou abandonnez l'offre encore en cours de facturation.
💡 Chantier renouvelable
Un contrat d'entretien qui revient chaque année ? Informations › Lier à un chantier renouvelable : le chantier de l'année suivante est créé à partir de celui-ci (voir Paramètres des chantiers).