Vous souhaitez transmettre des informations spécifiques à votre client en accompagnement de votre offre ? Deux options s’offrent à vous :
Option 1 : Utiliser les encarts dédiés dans l’offre
Vous pouvez ajouter vos précisions directement dans les sections « Informations de paiement » et « Modalités de l’offre » prévues à cet effet.
Depuis une offre spécifique : cliquez sur la section correspondante pour être automatiquement redirigé vers le panneau latéral gauche et modifier le contenu.
Pour toutes vos offres à venir : rendez-vous dans Paramètres > Apparence des documents > Offre, puis modifiez les informations de base que vous souhaitez voir apparaître par défaut.
Option 2 : Enregistrer vos éléments en annexe
Si les informations à communiquer sont plus détaillées, vous pouvez les enregistrer sous forme d’annexes.
Dans ce cas, il est nécessaire de passer par les Paramètres globaux du logiciel pour créer et enregistrer ces annexes.
Vous pourrez ensuite les sélectionner facilement parmi celles enregistrées au moment de générer une offre.
